​AirPods被传砍单25%，供应链压力山大

日期： 2020-03-12
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美国境内新冠肺炎疫情确诊人数持续攀升，继外资大砍iPhone销量预估后，法人圈再传苹果忧心疫情持续扩散造成经济活动减弱，也对最夯的AirPods砍单25%，牵动台积电、英业达、新日兴等供应链后续出货。


AirPods被传砍单25%，供应链压力山大

法人圈传出，此次是苹果减少对台积电AirPods芯片下单预估量，从原本的1.2亿颗减为9,000万颗，减幅高达25%，这意味苹果对AirPods销售动能也开始出现疑虑。尽管一副AirPods搭载多颗芯片，从砍芯片下单数量无法推估AirPods整体销售减少几副，但下调比重应该与25%相差不远。
 
法人指出，AirPods芯片占台积电业务比重不高，若疫情在3月底前获得控制，对台积电业绩影响不大。不过，对主要组装厂英业达、立讯，以及供应充电盒轴承的新日兴，还有宣德、欣兴等零组件供应商而言，AirPods是当下成长最快的应用，若苹果大砍单，对个别厂商将造成程度不一的影响。
 
但台积电目前先进制程的订单满载，客户不会轻易取消订单，法人预料持续受惠于5G需求带动，尤其是手机部分今年仍可维持高成长性，若疫情能在3月底前获得控制，预计AirPods订单下修部分仅为短期现象，对台积电的业绩影响不大。
 
法人分析，相较于台积电，其他AirPods供应商营收规模比台积电小太多，加上AirPods占小厂营收比重较高，若一向热销的AirPods出货量下修，恐怕会使小厂第1季业绩雪上加霜。
 
台积电与英业达等业者，向来不对接单与单一客户置评。法人忧心，台湾电子业与苹果连动性高，苹果近期陆续传出主力产品销售不佳讯息，相关供应链也将受冲击。
 
其中，中国大陆市场占苹果销售额近15%，因大陆疫情严重，先前苹果已下修本季财测，华尔街分析师更毫不留情大砍iPhone销售量，巴克莱预期出货量从4,400万支下调至4,080万支，下一季出货量从3,600万支调降至3,380万支；摩根大通则从4,750万支下修至3,950万支。
 
中国资讯通信研究院公布的最新数据显示，苹果2月iPhone在大陆出货量仅49.4万支，去年同期出货量127万支，单月出货量年减高达60%。
 
就在iPhone销量锐减及春季发表会出现变数下，法人圈担忧，一向热销的AirPods也可能销量出现变数。据悉，苹果忧心疫情在全球扩散影响经济活动，间接影响销量，以及供应链无法完整备料组装生产，因此大砍单。
 
根据市调机构Strategy Analytics统计，去年AirPods在真无线耳机（TWS）市场具绝对优势地位，全年销量近6,000万付，市占超越五成。以销售额来看，市占更高达71%，遥遥领先其他各厂。


来源：半导体行业观察   经济日报

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