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存储业出现新变数

日期： 2020-09-08

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美可能将中芯国际列入贸易制裁清单，引起了一系列连锁反应，业界关注对晶圆代工市场的影响之余，由于中芯也为NOR Flash闪存大厂兆易创新代工供货苹果Airpods的NOR芯片，中芯遭美方盯上，市场忧心将阻断兆易创新供货，导致苹果需要的NOR芯片断链，订单可望转向旺宏、华邦等台厂。

先前，NOR芯片市场因兆易创新等陆厂崛起，一度打破原有市场格局。随着兆易创新恐因大陆晶圆代工龙头中芯遭美封杀而影响产出，市场关注是否导致NOR芯片再掀涨势。

受美方可能封杀的消息影响。联电、世界先进等台厂因与中芯有最直接竞争关系，市场预期将迎来转单，联电跳空大涨，开盘未久即攻上涨停23.55元新台币死锁收市，涨停委买逾2.7万张；世界先进一度重返百元大关之上，终场逆势涨2.7元、收96.5元。

旺宏、华邦也有望迎来转单效应，昨天同步大涨，旺宏涨逾6%、收32.65元；华邦涨0.35元、收13.3元。

业界人士指出，兆易创新与长江存储是中国大陆两大内存指针厂，其中，兆易创新主攻NOR芯片及微处理器（MCU），并打算跨足存储型闪存（NAND Flash）与DRAM，与长江存储发展策略相近。

目前，兆易创新是大陆最大、全球第四大NOR芯片供货商，长江存储则全力发展3D NAND Flash。兆易创新的产品大多委托晶圆代工厂生产，尤以中芯为主；长江存储则是自己开发并设厂生产。

业界人士说，兆易创新成为大陆NOR芯片龙头，中芯扮演相当重要的后勤支持角色，在梁孟松接掌中芯国际共同执行长之后，首要任务即提拨产能，全力支持兆易创新冲刺NOR市占。

根据中国台湾工研院产经国际所调查，兆易创新目前是中芯前十大客户，一旦中芯被列入贸易制裁清单，不仅会严重影响中芯的晶圆代工业务，也将波及兆易创新供货。

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