根据半导体行业协会(SIA)的报告，2024 年全球半导体芯片销售额将增长 19.1% 至 6276 亿美元，也是首度突破六千亿美元大关，预计 2025 年增长率将达到两位数。SIA认为今年全球半导体销售额将再度录得两位数百分比的增长。2024 年，多个半导体产品领域表现突出。逻辑产品销售额在 2024 年达到 2126 亿美元，成为销售额最大的产品类别。内存产品销售额排名第二，2024 年增长 78.9%，总额达到 1651 亿美元。内存子集 DRAM 产品的销售额增长了 82.6%，是 2024 年所有产品类别中百分比增幅最大的。SIA 尚未对 AI 芯片进行单独分类，但大部分 AI 技术都嵌入使用逻辑芯片的计算机系统中。该类别在 2024 年增长了 81%。从地区来看，美洲（44.8%）、中国（18.3%）和亚太/所有其他地区（12.5%）的年销售额均有所增长，但日本（-0.4%）和欧洲（-8.1%）有所下降。12 月美洲的月销售额有所增长（3.2%），但亚太/所有其他地区（-1.4%）、中国（-3.8%）、日本（-4.7%）和欧洲（-6.4%）有所下降。来源：集微网
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2024年，我国电子信息制造业生产增长较快，出口持续回升，效益稳定向好，投资增势明显，行业整体发展态势良好。一、生产增长较快2024年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6个和2.9个百分点。12月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长8.7%。图1 电子信息制造业和工业增加值累计增速2024年，主要产品中，手机产量16.7亿台，同比增长7.8%，其中智能手机产量12.5亿台，同比增长8.2%；微型计算机设备产量3.4亿台，同比增长2.7%；集成电路产量4514亿块，同比增长22.2%。二、出口持续回升2024年，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长2.2%，较1-11月提高0.9个百分点。图2 电子信息制造业和工业出口交货值累计增速据海关统计，2024年，我国出口笔记本电脑1.43亿台，同比增长1.7%；出口手机8.14亿台，同比增长1.5%；出口集成电路2981亿块，同比增长11.6%。三、效益稳定向好2024年，规模以上电子信息制造业实现营业收入16.19万亿元，同比增长7.3%；营业成本14.11万亿元，同比增长7.5%；实现利润总额6408亿元，同比增长3.4%；营业收入利润率为4.0%，较1-11月提高0.04个百分点。12月份，规模以上电子信息制造业营业收入1.74万亿元，同比增长8.4%。图3 电子信息制造业营业...
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去年8月，SK海力士宣布已成功开发出全球首款采用1cnm（第六代10nm级别）工艺的16Gb DDR5 DRAM，并计划2024年以内完成量产准备工作，从2025年开始供应产品，继续引领半导体存储器市场的发展。据TrendForce报道，SK海力士已接近完成量产验证，计划2025年2月开始量产1cnm DRAM芯片，成为全球首家运用1cnm工艺生产DRAM芯片的存储器供应商。预计新产品将率先用于数据中心，不但提升了性能，还能降低功耗。另一方面，三星也希望尽早量产1cnm DRAM芯片，之前已组装了生产线，不过仅限于试产。虽然三星在2024年末已获得了首个功能齐全的1cnm DRAM芯片，但是还没有达到60%-70%的良品率，量产时间可能延后，将推迟到2025年6月，比原计划晚了大概半年。此前有报道称，三星已经开始向Lam Research等合作伙伴订购设备，以便在平泽P4工厂建造1cnm DRAM芯片的生产线，预计2025年第一季度开始进行安装。与SK海力士有些许不同，三星打算新工艺首先用于HBM4使用的DRAM芯片。也就是说，1cnm DRAM的量产将影响三星HBM4的工作进度。为了避免最坏的情况，三星正在调整1cnm DRAM的设计，并将尽最大努力加快开发进程。来源：超能网
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TrendForce 最新研究报告指出，NAND Flash 产业今年持续面临需求疲弱、供给过剩的双重压力，除了美光率先宣布减产，铠侠／SanDisk、三星和SK 海力士／Solidigm 也启动计划，长期可能加速供应商整并步伐。TrendForce表示，NAND Flash厂商主要透过降低2025年稼动率、延后制程升级等方式达成减产目的，背后受三大因素驱动：第一，需求萎缩：智慧手机和笔电等核心消费性电子产品出货量持续不振，而企业IT投资放缓，也影响企业SSD需求成长。第二，价格压力：NAND Flash价格自2024年第三季起下滑，供应商对2025年上半年需求看法悲观，恐因进一步削弱利润率，迫使其启动减产。最后一项因素则是中国供应商受惠于国产替代政策，持续积极扩张，增加全球市场竞争压力。TrendForce盘点NAND Flash主要供应商减产情况，除了已宣布的美光，铠侠和合作伙伴SanDisk也有规划，两家业者皆专注NAND Flash产品，缺乏DRAM业务平衡，实施减产对营收的冲击将大于其他竞争者。三星虽然企业SSD及其他领域仍保持领导地位，然中国市场竞争加剧，又面临技术转型过渡期，导致库存压力攀升，同样计划今年减产。SK海力士（含Solidigm）尽管2024年企业SSD领域表现亮眼，仍受整体需求低迷拖累，不得不调整生产策略。TrendForce指出，短期NAND Flas...
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在AI加存储的共同带动下，2024年全球半导体市场实现了显著的复苏。与此同时，市场格局上也发生了一系列变化，其中最为引人注目的便是美国半导体市场超过中国大陆，成为全球最大的单一市场。这一变化背后是美国本土在人工智能、高效能运算等领域的大规模投资，以及对半导体产品的强劲需求。2025年，AI仍将是半导体市场的最大推力与变动因素。随着AI技术的演变成熟以及走向商品化，推理需求、端侧需求都将影响2025年的半导体市场。美国成为全球最大单一半导体市场WSTS日前发布数据显示，2024年第三季度美国半导体市场超过中国大陆，成为全球最大单一市场，这是自2007年美国被中国超过之后16年来第一次。 2008年之前，日本作为全球最主要的电子产品生产国，长期位居全球最大单一半导体市场。2009年，中国第一次超越日本、美国，成为全球最大单一半导体市场，并一直保持到2023年，长达15年。在这15年中，随着中国制造业和电子信息产业的崛起，中国半导体市场的全球占比一路走高，并在2019年达到峰值35.1%，超过1/3。 但这一形势在2024年发生转变。2024年第三季度美国半导体市场超过中国大陆，成为全球最大单一市场，这是自2007年美国被中国超过之后16年来第一次。预计2024年全年也是如此，美国将超过中国成为全球最大单一半导体市场。 在...
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拜登政府在任期的最后阶段打出了一张重量级监管牌。2025 年 1 月 13 日，美国商务部工业与安全局（BIS）正式发布了一项史上最为严格的全球 AI 管控新规，这是美国首次全面规范 AI 芯片和模型在全球范围内的扩散。这项规定不仅涉及硬件出口管制，还首次将 AI 模型权重纳入监管范围。这项规定将全球划分为三个管控层级。第一层级包括美国及 18 个核心盟友，如英国、日本、德国等国家可以自由进行 AI 芯片贸易。第二层级覆盖全球大部分国家，这些地区在 2025 至 2027 年间能获得的 AI 算力上限被设定为 7.9 亿 TPP（Total Processing Performance，总处理性能），相当于约 5 万块英伟达 H100 GPU 的算力。而中国、俄罗斯等 24 个被美国实施武器禁运的国家和地区则被划入第三层级，面临全面禁止。值得注意的是，一些传统盟友如墨西哥、瑞士和以色列也被划入了受限制的第二类。白宫国家安全顾问沙利文解释说，这样做是为了确保前沿 AI 的发展主要集中在最核心的盟友之间。 不过为了增加政策灵活性，美国为第二层级国家提供了一个突破配额的途径。这些国家的企业可以申请 NVEU（国家验证最终用户）资格，获批后可将算力上限提升至约 32 万块 GPU 的水平。美国政府表示，这一配额设计的目的是确保这些地区在 AI ...
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